消费市场开始复苏 酒店旅游与食品饮料终迎“春天”

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国内疫情趋势向好,消费恢复时点早于预期,已酿成拉动内需促进消费也成为政策导向。分析人士指出,在全球疫情蔓延,外围经济面临不确定性,加大内需拉动显得更为重要。随着正常的生产生活秩序逐渐恢复,疫情不会改变我国消费长期稳定和持续升级的发展趋势。

就目前消费行业来看,酒店旅游、食品饮料等细分领域均出现逐步回暖迹象,考虑到近期股价的回落,投资者可逢低关注。

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酒店旅游:

市场需求逐步回暖

随着全国每日新增确诊人数降低,国内多个省市病例清零,疫情防控成果得到进一步巩固。在此基础上国内更多景区也陆续恢复开业,部分景区更是完全回复开业,大众对旅游依旧有庞大需求,因此疫情过后行业有望迎来反弹。

疫情后文旅市场的恢复很可能呈曲线型渐进过程。行业人士指出,随着各地省内旅游业务的逐步放开,相关地区的旅行产品及线下门店也开始运营。在疫情的不断好转背景下,广大群众的消费热情也在不断地恢复,景点、酒店等行业开始逐步回暖。

值得一提的是,随着海外疫情的扩散,特别是日韩线为国人出境游主要区域,国人出境游人次在2020年或将遭遇幅度较大的下滑,国内游未来存在明显的替代效应。

民生证券分析师顾熹闽指出,国内疫情由于发展时间较早,且政府管制力度较大,目前湖北省外新增已进入个位数增长阶段,钟南山等专家表示有信心于4月底基本控制疫情。若政府对海外疫情输入管控得当,我们认为暑期国内游有望较出境游率先恢复,同时部分出境游需求或将转向国内游,对国内休闲景区、离岛免税等子板块形成利好。

消息面上,在国务院联防联控机制新闻发布会上,发改委表示下一步将从壮大新型消费、重振文旅和餐饮消费等6个方面激活居民消费。此外,近期江西、江苏、湖南凤凰等多地发布旅游惠民大礼包政策,包括减免门票、发放消费券、买一送一等活动,以促进文旅消费。随着旅游业帮扶及提振政策的持续落地,将利好国内游复苏。

潜力股精选

中国国旅(601888) 具中长期投资价值

锦江酒店(600754) 将释放业绩高弹性

宋城演艺(300144) 成长逻辑清晰

凯撒旅业(000796) 切入优质免税赛道

天目湖(603136) 缺民营景区

广州酒家(603043) 完善线上电商平台

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食品饮料:

短期冲击不改长期趋势

疫情对食品饮料消费的冲击是一次性的,二三季度恢复正常弹性增长,部分公司股价已经超跌。随着市场需求的回暖,存在强劲的反弹动力。整体来看,食品饮料行业趋势不会被改变,商用车在海外和大盘系统性风险的影响下,板块布局良机显现。

行业人士表示,中长期来看,白酒龙头品牌无论是盈利能力还是成长性,在全球范围内均具备比较优势,仍会是未来全球资金的重要配置方面。伴随着股价的调整,白酒板块的整体估值同样回落明显,行业整体市盈率已较年初明显回落,已经具备中长期的配置优势。

从基本面来看,白酒行业底层需求逻辑没有改变。新时代证券分析师孙山山指出,宏观面上,经济企稳与餐饮堂食恢复,白酒礼品消费、聚饮消费等需求在逐步改善;微观面,龙头企业现金充裕,抗风险能力强,控货调库存、贷款贴息补贴及柔性考核销量任务等都有利于厂商友谊的增进和市场的健康发展,也必将加速行业集中。

国海证券分析师余春生指出,就大众食品而言,随着企业的慢慢复工,线上渠道物流慢慢恢复,商超和便利超市陆续开店,必选食品和休闲食品的消费场景仍在,消费渠道恢复后消费需求也快速实现恢复,业绩的可持续性增长问题不大。

潜力股精选

五粮液(000858) 经营改善持续可期

山西汾酒(600809) 品牌持续复兴

古井贡酒(000596) 看好次高端赛道

顺鑫农业(000860) 低价位市场龙头

克明面业(002661) 业绩稳健增长

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(文章来源:金融投资报)

(责任编辑:DF526)

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  2019年,我国经济社会实现持续健康发展,经济总量接近100万亿元人民币,人均国内生产总值超过1万美元。这在我国经济发展史上具有重要里程碑意义,为实现“两个一百年”奋斗目标奠定了坚实基础。虽然新冠肺炎疫情对经济社会造成较大冲击,但我们有以习近平同志为核心的党中央坚强领导,有更加雄厚的物质基础和经济实力,完全能够把疫情对经济的影响降到最低,实现今年经济社会发展目标任务。

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  恒指周五(3月27日)小幅上涨,早盘高开,之后震荡回落,尾市略有回升。截至收盘,恒指涨0.56%,报23484.3点,成交金额1224.2亿港元。


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